09:20 东方娱乐控股<00009> - 公告及复牌 (01)

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公 布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任。 MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED 东方娱乐控股有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：0009） 配售现有股份、 认购新股份 及 恢复买卖 配售代理 Orient Securities Limited 东方 财证券有限公司 财务顾问 大唐域高融资有限公司 配售代理与卖方於二零零七年五月二十九日订立配售协 议，本公司与卖方订立经日期为二零零七年六月一日之补充 协议修订之认购协议。 根据配售协议，卖方已同意透过配售代理以悉数包销基准按 每股配售股份1.33港元之价格向不少於六名独立承配人配 售最多30,000,000股股份。根据认购协议，卖方有条件同 意认购，而本公司同意向卖方配发及发行30,000,000股股 份，每股认购股份之价格为1.33港元。 30,000,000股配售股份占本公司於本公布日期全部已发行 股本约9.09%，并占本公司经认购事项扩大後之全部已发行 股本约8.33%。配售股份将根据本公司於二零零七年五月三 十一日授出之一般授权予以发行。配售事项之所得款项净额 约为39,000,000港元，将用作本集团一般营运资金。 联交所已於二零零七年六月一日审批本公司拟於二零零七 年六月四日於报章刊发之本公布较旧版本。执行理事亦已表 示对本公布目前之版本概无进一步意见。然而，在本公布之 较旧版本经审批并刊载於联交所网站後，本公司对本公布之 较旧版本作出轻微修订。本公司已於二零零七年六月四日向 联交所重新递交经修订之公布，以供审批。因此，本公司并 无於二零零七年六月四日於报章刊登本公布之较旧版本，惟 本公布较旧版本之副本已载於联交所网站。董事局确认配售 事项及认购事项一切有关事宜维持不变。董事局知悉其於收 购守则项下所有有关上市公司之公布均须符合上市规则之 规定之责任。就此，董事局谨此就所引起之任何混乱向本公 司股东致歉。 应本公司要求，股份已於二零零七年五月二十九日下午二时 三十分起在联交所暂停买卖。本公司已向联交所申请於二零 零七年六月五日上午九时三十分起恢复股份於联交所之买 卖。 配售协议 日期： 二零零七年五月二十九日。 叁与方： 卖方及配售代理。 配售代理： 东方 财证券有限公司配售代理及其最终拥 有人为独立第三方。 承配人： 配售股份将按悉数包销基准配售予不少於六名 承配人（将为独立个别人士、公司及／或机构投资者）。承 配人及彼等之最终实益拥有人将为独立第三方。预期紧随配 售事项完成後，概无承配人将成为主要股东。 配售股份数目： 30,000,000股股份，由配售代理按悉数 包销基准配售。配售股份占本公司於本公布发表日期全部已 发行股本（即330,000,000股股份）之约9.09%。 配售价： 每股配售股份1.33港元。配售价乃由本公司、 卖方及配售代理经叁考（其中包括）股份於联交所之近期交 易价後，按公平原则磋商厘定。每股配售股份之价格净额（经 扣除配售费用）将约为1.30港元。配售价较： (a) 股份於二零零七年五月二十九日（即紧接本公布发表 日期前股份之最後一个交易日）在联交所所报收市价每股 1.65港元折让约19.39%。 (b) 股份於紧接本公布发表日期前最後五个交易日之平 均收市价每股约1.22港元溢价约9.02%。 (c) 股份於紧接本公布发表日期前最後十个交易日之平 均收市价每股约1.10港元溢价约20.91%。 配售佣金： 配售代理将收取配售事项所得款项总额2.5% 之配售佣金。 配售事项之终止： 倘於配售事项完成前发生若干事件， 则配售代理可终止配售事项，该等事项包括： (a) 任何卖方作出之保证出现重大违反，或由於配售协议