09:20 东方娱乐控股<00009> - 公告及复牌 (02)

日期後发生之任何事件或出现之情况而导致卖方作出之任 何一项或多项保证於各重大方面失实或不确（倘於当时重复 作出）；或 (b) 股份於联交所暂停买卖或上市达五个或以上交易日 （就配售事项而暂停者除外）；或 (c) 国家或国际之金融、经济或政治状况发生、发展或出 现任何重大变动，及／或发生、发展或出现任何灾难而将会 或可合理预期将会对或可能导致本集团之整体财务状况及 ／或前景产生重大不利影响，且倘配售代理合理认为上述变 动或灾难将会对成功进行配售事项产生重大不利影响。 配售事项之完成： 预期配售事项将於配售协议日期後第 二个营业日下午五时正（或卖方与配售代理将协定之有关较 後时间或日期）完成。 配售事项预期将於二零零七年六月五日完成。 认购协议 日期： 二零零七年五月二十九日。 叁与方： 本公司及卖方。 认购股份数目： 认购股份之数目等於配售股份之数目， 即30,000,000股股份，占本公司於本公布发表日期全部已 发行股本（即330,000,000股股份）之约9.09%，并占本公 司经认购事项扩大後之全部已发行股本约8.33%。 认购股份将根据本公司二零零七年五月三十一日之一般 授权予以发行。 认购价： 每股配售股份1.33港元。认购价与配售价相等， 由本公司与卖方按公平原则磋商後厘定。 认购股份之地位： 认购股份发行并缴足股款後，将与发 行及配发认购股份当日之已发行股份於所有方面享有同等 地位。 条件 认购事项须满足以下条件後，方可作实： 1. 配售事项根据配售协议之条款完成； 2. 联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖且有关批 准及上市其後并无於认购事项完成日期前被撤回； 3. 若有必要，百慕达金融管理局批准配发及发行认购股 份；及 4. 证券及期货事务监察委员会豁免卖方或任何与其一致 行动人士根据收购守则规则26豁免注释6就股份作出强制 性全面收购建议之责任。 认购协议概无任何容许各订约方豁免任何上述条件之条文。 认购事项之完成： 认购事项须待上述有关条件於二零零 七年六月十一日（即配售协议日期起计第十三日）或卖方与 本公司可能协定之有关较後日期或之前达成後，方可作实。 倘若认购协议之条件於二零零七年六月十一日尚未达 成，除非本公司及卖方选择将完成日期推迟至二零零七年六 月十二日（即配售协议日期起计第十四日）之较後日期，否 则认购协议将告失效。认购事项须遵守上市规则有关关连交 易之所有规定（包括取得股东批准之规定）。 本公司将於适当时间向联交所申请配售股份上市及买 卖。 配售事项及认购事项对股权架构之影响 本公司於紧接配售事项完成前及紧随配售事项完成後之股 权架构如下： 於本公布发表日期 紧接配售事项後但於认购事项前 紧随配售事项後 股份 概约百分比 股份 概约百分比 股份 概约百分比 Idea Storm Holdings Limited 附注1 122,200,000 37.03% 122,200,000 37.03% 122,200,000 33.94% 卖方 附注1 30,000,000 9.09% 0 0.00% 30,000,000 8.33% Zee Ven Chu, Lydia 附注2 114,000 0.03% 114,000 0.03% 114,000 0.03% 黄 鸣 2,428,000 0.74% 2,428,000 0.74% 2,428,000 0.67% 卖方及与其一致行动人士小计 154,742,000 46.89% 124,742,000 37.80% 154,742,000 42.98% Zhang Xun 40,040,000 12.13% 40,040,000 12.13% 40,040,000 11.12% Fang Shu An 25,000,000 7.58% 25,000,000 7.58% 25,000,000 6.94% 承配人 0 0.00% 30,000,000 9.09% 30,000,000 8.33%