《大行报告》法巴：可乐并购不利康师傅<00322.HK>统一<00220.HK>

法巴表示，可乐购汇源<01886.HK>作价相当於08年市盈率41倍、09年32倍，以及08年市账率3.2倍。交易成功与否，已显示可乐决意打入内地。由於竞争加大，对康师傅<00322.HK>及统一<00220.HK>影响负面，对中国食品<00506.HK>中性，对安德利<08259.HK>及蒙牛<02319.HK>有利。

该行予蒙牛、康师傅及旺旺<00151.HK>目标价分别为25.65元、11.02元及4.27元，评级同为「买入」。(ad)


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