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    • 华能国际：雷曼维持增持评级　目标价降至6.5港元

    11/7/2008 11:10:47 来源:阿思达克 【小】【中】【大】

  •   雷曼兄弟将华能国际<00902.HK>2008-10盈利预测调低8%,反映预期每单位燃料成本涨幅由原先16%提高至21%、电费上调5%及新加坡电力公司Tuas Power盈利贡献,目标价相应由7.3港元下调至6.5港元,评级维持“增持“。

        报告指,电力股估值并不贵昂,加上中央有机会改变政策,容许电费进一步上调,雷曼相信使用率今年开始走出谷底,支持盈利复苏。华能股价相当于市账率1.1倍,较取替成本低23%,估值吸引。

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