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    • 中国海外：摩通维持增持评级　目标价115港元

    11/7/2008 10:54:04 来源:阿思达克 【小】【中】【大】

  •   中国海外<00688.HK>6月份实现销售额及面积按年大升2.05倍及1.65倍。摩根大通随即维持其“增持“评级,目标价15港元。

        报告指,中国海外6月份合约销售强劲,达全年目标50%,为业内最高水平,主要动力来自销售量。上半年,平均售价按年仅升3.7%,摩通预期,平均售价持平将令08年毛利率维持稳定,若售价进一步下调,09年毛利润将受压。

        该股以09年预测市盈率13.7倍交投,估值偏高,但摩通估计08年90%收入已锁定,即盈利风险较同业低,除非中国海外选择押后完成项目理顺盈利。

     

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