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    • 蒙牛乳业：高盛维持买入评级　目标价升至28.5港元

    14/7/2008 9:13:43 来源:阿思达克 【小】【中】【大】

  •   高盛将蒙牛乳业<2319.HK>目标价由28.40港元微幅升至28.50港元,维持对该股的确信买入评级。之前将2008-10财年盈利预期调高2%-6%,因原奶价格下滑,并且利润率前景改善。

        高盛最近考察过内蒙古后发现,原奶价格较2月份时触及的峰值每公斤人民币3.10-3.20元下跌了大约人民币2.70元;高盛指出,中国奶业协会预计其它地区的原奶价格也会出现类似回调。

        该行认为导致原奶价格下滑的原因是原奶的供应出现季节性增加。高盛称,原奶价格下滑降低了乳业制造商的成本压力,但高盛仍预计蒙牛乳业2008年中期原奶成本将较上年同期大约增加40%。预计中期收入较上年同期增加34%,盈利增加20%。预计2008年中期毛利润率为24.1%,2007年下半年为20.8%,因平均售价增加。

     

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