内地铁路列车制造商南车时代<03898.HK>母公司南车集团，计划募资156亿元，南车集团计划发行30亿A股，16亿H股，占未计超额配售前发行后总股本13.8%，A股集资额最多90亿元人民币，H股则为5亿至6亿美元。A股保荐人为中金及兴业，而H股则为中金及麦格理。
南车集团H股亦开始上市推介，拟引入5至7位基础投资者，H股最快于8月份上市，招股书披露南车计划于8月1日至8月6日公开招股，8月7日定价，估计8月14日挂牌。据保荐人之一中金公司报告指，南车07年度盈利为8.07亿元，营业额为274.01亿元。08年度合理预测市盈率应介乎21至27倍，预测08年度盈利约14.28亿元人民币，按年增长76.87%。另一保荐人麦格理则预测南车今年盈利倍增至17.5亿元，未来两年分别赚23.38亿元与30亿元。
南车集团称，发行A股所募集资金将用于引进技术、消化吸收，进行再创新，实现高速动车组、大功率机车产业化、国产化等项目。
发行H股所募集资金所得将用于采购国外先进装备及引进国外机车车辆技术等。
