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    • 腾讯控股：大摩维持增持评级　目标价87港元

    14/8/2008 10:03:37 来源:阿思达克 【小】【中】【大】

  •   摩根士丹利维持腾讯控股<00700.HK>"增持"评级,合理价87港元。

        牛市合理价108.6元；熊市合理价51.7元。同时,2008-10年每股盈利预测上调8%-1%,分别至1.64元、2.07元及2.53元。

        大摩指腾讯次季业绩胜预期,销售按季升12%,按年增84%至16亿人民币,达预期。摊薄后每股盈利0.41元,按季升20%,按年升1.1倍,较预期高13%。

        大摩认为,面对奥运后放缓,腾讯将更具精力。因为其互联网增值服务不属周期性。韩国经验显示在经济放缓下,在线游戏销售具防守性。移动增值服务可能反弹,及在线广告享有较佳增长。

     

     

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