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    • 招商银行：中报显示业绩强劲增长　短期股价缺乏催化剂

    19/8/2008 9:25:08 来源:阿思达克 【小】【中】【大】

  •   中金公司对于招商银行<600036/.SH/003968.HK>披露中报业绩简要观点:

        净利润同比增长116%,高于预期5%。招商银行上半年每股收益0.9元,超出预期的主要原因是公司的货币互换业务获得外汇交易收益2.87亿元。

        净息差季度环比持平。净手续费收入季度环比增长12%,增长主要是由信贷承诺费和信托业务收入(如信贷信托理财产品)贡献的。资产质量进一步改善。

        我行的模型中反映了较为保守的拨备计提。维持“推荐”的投资评级,但短期内股价将区间波动。

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