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    • 中国财险：大摩维持减持评级　目标价降至3.86港元

    21/8/2008 11:13:17 来源:阿思达克 【小】【中】【大】

  •   摩根士丹利表示, 鉴于中国财险<2328.HK>上半年公司业绩及承保业务均现亏损, 调低2008-10年盈利预测, 同时调低该股目标由5.76降至3.86港元, 评级维持"减持" 。

        该行指, 人保保费率持续下调, 加上偿付能力额度充足率收窄, 令该股面对进一步向下风险。 大摩表示, 虽然相信雪灾及地震的影响仅属一次性质, 但未来经营环境仍充满挑战。几乎所有主要产品线的价格均见下跌, 占上半年总收入达78%的汽车及商业物业业务, 定价分别按年跌15.6%及7.3%。

        此外, 上半年来自投资收入的帮助, 恐怕于下半年难以重现。 大摩调低人保2008-10年股盈, 分别由0.17、0.29及0.39人民币, 降至0.05、0.22及0.32人民币。

     

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