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    • 中国移动：美林重申中性评级　目标价125港元

    28/8/2008 14:09:18 来源:阿思达克 【小】【中】【大】

  •   美林重申中国移动<00941.HK>“中性”评级,认为估值看似非常吸引,惟仍缺乏清晰催化因素,目标价125港元,现价以09年预测市盈率10.7倍交投,较区内同业折让13%。

        报告指中移动上半年业基本上符合预期,纯利意外增长45%,主要因折旧开支减少7.5%。管理层澄清TD-SCDMA二期及未来网络发展开支由母公司承担,消息非常正面。

        该行认为,当中电信<00728.HK>及联通<00762.HK>CDMA2000及WCDMA/HSDPA服务更趋成熟,并力争较高市场,中移动高端用户市场份额将会流失,农村市场有机会独大。

     

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