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    • 李　　宁：销售强劲　全年业绩可能超越市场预期

    8/8/2008 13:53:04 来源:阿思达克 【小】【中】【大】

  •   第一上海认为在内地,运动品应该看作必须消费品,因此在经济下滑时,应有一定的需求刚性,另外,从估值角度看,买点已经出现,因此建议买入李宁<02331.HK>。

        从估值角度看,优秀公司预测市盈率15倍是比较好的安全线，李宁虽然还较高,但也降到预测市盈率的20倍左右,因此认为这些公司的安全线正在靠近。

        根据上半年销售来看,同店都在20%左右,增长比较理想。如果下半年增速不大幅下降,今年运动品的业绩超过预期的可能性较大,估计可能普遍会超过预期5%-10%。

        该行维持李宁“买入”评级,目标价格分别为25港元。

     

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