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江西铜业：花旗维持买入评级　目标价降至11.6港元

29/9/2008 15:44:48 来源:阿思达克【小】【中】【大】

花旗调低江西铜业<00358.HK>盈利预测,反映铜价预测下调,目标价由24.1港元降至11.6港元,基于每股资产净值1倍,该股现价以09年预测市账率0.8倍交投,估值偏低,评级维持买入,美元进一步贬值成潜在催化剂。

该行调低2009-10年需求增长预测20%-30%,但对铜维持正面,中国需求为其中一个关键动力。第四季铜价疲弱及产品售价逐步下跌,股价短期有机会进一步受压,但花旗认为任何更低水平增加入市机会。

江铜现价较估值溢价10%,下跌风险有限。

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