无惧淡市 人和商业今日路演明日招股

    内地商场经营商人和商业无惧近日的金融海啸，将于将于今日在港举行投资者推介会，并于明日公开发售，招股价将介乎1.4元至1.71元，发售30亿股，集资金额介乎42亿至51亿元。其保荐人为汇丰、瑞银、大摩及中银。

    人和将于10月8日中午截止招股，并在当天定价，15日挂牌。消息表示，该股目前已获美国私募基金华平(Warburg Pincus)等多家基金等，作为策略投资者。人和将于明日(30日)在港公开招股，打破之前投资者揣测延迟招股的传闻。消息人士透露，人和商业初步招股价定为每股1.4元至1.71元，即2009年度市盈率的5.2倍至6.3倍，发行30亿新股，占总股本的15%；集资金额介乎42亿至51.3亿元。

    集资42亿至51.3亿

    消息称，人和今日起展开国际配售，明天在港公开发售，保荐人为汇丰、摩根士丹利、中银国际及瑞银。综合其中三家保荐人的报告指出，人和09年的盈利将不少于47亿元人民币，而今年的盈利将不少于22亿元。

    明年料起码赚47亿

    消息指，人和本周二公开发售，至10月8日中午截止招股，并在当天定价，将于下月15日挂牌上市。根据机构投资者表示，人和预路演时，对外表示会以09年市盈率8倍至12倍定价，后由于市况问题，最终下调定价。人和的国际配售部分，投资者初步表达的意向已经足额，其中基础投资者华平基金(Warburg Pincus)会认购5,000万美元(约合3.89亿港元)的股份。
    
    人和当前的基础投资者已经包括年初引入的新世界策略投资，以及红杉基金。早前有消息称，德克萨斯太平洋(TPG)、新加坡投资公司(GIC)及淡马锡，以及部分着名的城中富豪，可能透过国际配售参与投资人和。（香港文汇报 狄梦宇）

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