蒙牛乳业：摩通维持减持评级　目标价3.8港元

30/9/2008 11:09:40 来源:阿思达克【小】【中】【大】

摩根大通发表报告,指对蒙牛乳业<02319.HK>延迟回收奶类产品感失望,加上股东金牛及银牛上月折让配股套现12.6亿港元,该行维持其“减持”评级以及目标价3.8港元。

该行称,三鹿于上月2日已知会持有其43%股权的新西兰恒天然(Fonterra),指于其奶粉产品中发现含三聚氰铵;金牛及银牛则于两日后配售5,700万股,是两者自蒙牛上市以来首次于业绩公布前配股。

并指出指,蒙牛管理层曾透露,早于上月已订购测试三聚氰胺的仪器。内地当局于本月16日发现蒙牛多项产品含三聚氰胺,而该公司于翌日回收有问题产品,为股东配股6周后。摩通认为,蒙牛延迟回收其奶类产品,将影响其在行业的领导地位,预期股价将呈折让买卖。

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