中国远洋：麦格理维持强于大盘　目标价降至27港元

5/9/2008 10:58:30 来源:阿思达克【小】【中】【大】

麦格理将中国远洋<001919.HK>目标价从30港元下调至27港元,因集装箱相关业务估值下降;维持强于大盘评级。

该行表示,没有理由相信集装箱相关行业的基本面未来12个月会见底,该行业仍面临2009年船只较上年同期再增13%的前景,而市场已然供应过度﹔麦格理将中国远洋集装箱相关业务估值预期从每股8.96港元下调至4.38港元。

将该公司2008年每股盈利预期从人民币2.65元上调至2.85元,将2009年每股盈利预期从人民币2.24元下调至2.21元,将2010年每股盈利预期从人民币1.79元下调至1.78元,作以上调整的原因是干散货业务的利润率好于预期,而来自集装箱运输业务的贡献料将下降。

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