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中国铝业：大华下调至卖出评级　目标价降至4.95港元

9/9/2008 10:33:47 来源:阿思达克【小】【中】【大】

大华继显将中国铝业<2600.HK>评级由"持有"下调至"卖出",将基于贴现现金流的合理价值由8.40港元降到4.95港元。

该行称,铝需求疲软(因房地产和汽车行业进入下降周期),电力成本上升(电费约占生产成本的35%),这些是导致中铝未来利润率下降的主要因素。

将中铝09财年盈利预测下调10%,至人民币51亿元。指出,目前该股相当于2009年15倍的预测市盈率,远高于过去5年市盈率区间的底部--7.5倍。

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